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小米集团王翔对话联想创投贺志强:新一代CVC崛起,大企业创投的黄金时代来了?

来源:创业邦 2020-06-12 18:29:00
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6月9~11日,由创业邦主办的2020 DEMO CHINA 创新中国春季峰会暨企业创新与企业创投峰会在线上举行,这是DEMO CHINA 亮相十三年来首次采取线上直播的形式。

在峰会上,联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁、管理合伙人贺志强和小米集团总裁王翔,针对“大企业创投”这一话题进行了深入讨论。

文丨孔露娇

编辑丨刘 岩

“到今年我们总共投了300多家企业,总账面价值超过300亿。”

小米集团总裁王翔表示,小米是一个非常年轻的企业,今年是小米成立以来的第10年。小米对自己的定位是一个有硬件能力的互联网企业。投资也是小米非常重要的一部分,近几年变得越来越重要。

而联想创投同样业绩斐然。四年时间,联想创投投资和孵化的企业已超过120家,虽然2020年就目前的市场来看,面临着非常严峻的挑战,但联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁、管理合伙人贺志强也表示,预计在2020年底,联想创投上市被投企业将超过10家。

在由创业邦主办的 2020 DEMO CHINA 创新中国春季峰会暨企业创新与企业创投峰会上,企业创投联盟新任的两位联席理事长,小米集团总裁王翔与联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁、管理合伙人贺志强进行了深度对话。

从左至右分别是创业邦创始人兼CEO南立新,联想集团高级副总裁、联想创投集团总裁、管理合伙人、企业创投联盟联席理事长贺志强,小米集团总裁、企业创投联盟联席理事长王翔。

新一代CVC崛起

王翔透露,小米内部有两个投资部门,一个是小米的战略投资部,一个是产业投资基金。小米战略投资部以to C的业务和技术为主,比如石头科技、华米、智米、云米等企业。

王翔表示,小米生态链业务的发展和小米的战略投资紧密相关。”我们也是通过‘投资+孵化’的协同发展模式,来推动整个消费类物联网的发展,同时建立了一整套的消费物联网生态平台。”这种战略投资,对小米商业模式的构建起了一个非常重要的作用。

随着小米互联网和IoT生态链投资的成功,2017年小米设立了产业投资部,发力下一个阶段的产业投资,开始在投资方面有新的进化。

小米和湖北省政府联合发起了“湖北小米长江产业投资基金”,基金总规模120亿,通过小米联合几家基石投资人撬动社会资本,主要关注手机、智能硬件的上下游产业链,布局消费电子领域的先进原材料和前沿科技,与大家一起推动我们的先进制造业的发展。

“过去我们的投资布局一半是互联网,一半是智能硬件和消费品,还有一部分内容,而这支基金开始发力在先进智能制造。”王翔说道。

贺志强表示,传统CVC(Corporate Venture Capital, 即企业风险投资)很大程度围绕企业当前战略来进行投资布局,但在快速发展和更为开放的智能互联网时代,新一代CVC的格局更为宽广,以创业创新的力量反推母公司发展,成为其瞭望塔。

他强调,自2016年成立以来,联想创投的定位就非常清楚,“第一,我们是联想集团的企业创投;第二,我们专注早期科技的投资,发现未来IT行业高潜力、高增长的机会。”

据贺志强透露,联想创投的投资方向主要是智能互联网,包括物联网、边缘计算、云计算、大数据、人工智能这5个关键技术,以及它们赋能行业的机会,如智慧交通、智慧城市、智慧医疗、智慧物流、智慧工业等等。

截止目前,联想创投一共投资了120多家企业,包括寒武纪、旷视科技、第四范式、Aibee等优秀企业。

在贺志强看来,联想创投为联想集团带来了三大变化。

首先,联想投资的创业企业将创业创新的精神、对未来的前瞻思考带入了联想,对管理层产生了很大影响。这为推动主营业务与被投企业之间的深度合作,双向赋能和共同进步,打下特别好的文化基础。

其次,联想创投和被投企业对联想的战略制定起到了积极作用。2016年,联想开始投资智能互联网,2019年,联想宣布开启3S战略(智能物联网Smart IoT,智能基础架构Smart Infrastructure和行业智能Smart Vertical)。联想孵化的联想数据智能成为联想Smart Vertical(智能行业)的核心业务,同时有34家被投企业进入联想生态。

最后,良好的财务回报是做创投的基准线。贺志强表示,目前的投资收益还不错,每年都给集团带来不少利润贡献。

在国际化方面,小米和联想也是中国为数不多成功走出去的企业。

据贺志强透露,联想已经将业务开展到世界各地,在美洲(北美、拉美)、EMEA(欧洲、中东、非洲)以及亚太地区,各个独立市场的核心高管基本上都来自不同国家,对当地市场有着深厚的理解。

“这对我们投资的企业进行国际化是有一定帮助的。比如我们投资的 AI 企业计划到日本发展,而联想的日本 PC 份额占到 40%以上,我们基本上可以帮助它在当地建立人脉和业务。联想背后有一个庞大的支撑体系,包括财务、法务、市场、供应链等,来帮助科技企业走出去。”

据王翔透露,小米目前已进入到90多个国家和市场,除了在发展中国家开展业务,两年前就已经进入发达国家市场。“今年第一季度,我们在西班牙已经做到了智能手机市场份额第一名,这也意味着我们未来在发达国家有很大的市场潜力。”

在投资领域,小米生态链产品小米手环已经做到了全球第一,9号平衡车在欧洲已经被很多消费者变成了交通工具。。

“我们也一直在打造境外的AIoT生态,投了不少境外企业,也是希望能够提供更多的本地化服务,来打造特色生态链企业,实现产业协同发展。”王翔表示。

基金、企业、政府三方共赢

“一个智能手机涉及几万项技术,没有一家公司或者一个团队能够靠自己的力量就能做出一部智能手机。”

王翔认为,“推动产业发展,需要大家一起努力,不能孤军前行。小米会秉承开放的心态,与产业伙伴一起前进。”

贺志强表示,“我们更像是创业企业的陪伴者,当他们遇到问题,我们会动员联想所有的资源和力量来帮助被投企业。”

在贺志强看来,投资与企业发展阶段和战略都有关系。在早期阶段,联想创投通常以科技投资者的身份进入一家企业,因为联想更懂科技。但当企业发展到一定阶段,联想创投就不仅是作为财务投资人进入,还会在企业需要帮助时候及时帮忙,同时促进这些创业企业与联想的生态合作。

“未来几年,我们可能会花更多精力在战略生态互动上,实现资源的双向赋能。”贺志强说道。

王翔表示,小米的投资原则是“帮忙不添乱”。

“小米生态链中的企业,我们参与度会更深一点,因为我们需要跟他们共同定义产品,同时提供一些供应链的支撑。因为创业公司可能会比较小,供应链管理会有问题,我们要赋能给他,补他的短板。”对于其他的被投企业,王翔则表示基本上不会干预,给予充分的空间来发挥,除非是出现重大问题,遇到了困难。

除了与被投企业进行合作,CVC也可以与政府基金合作实现双赢。

在人民币基金募集中,政府是非常重要的LP,他们希望通过与GP合作来带动当地经济的发展。小米产业投资基金就是和长江产业带基金进行合作的。

贺志强认为,与政府基金合作要注意三点。

首先,政府合作要与公司战略一致,比如联想在在武汉、深圳、北京、天津等地已经有产业落地或一定产业基础,政府就很愿意与联想合作。

其次,以多赢的心态去推动与政府的合作。比如,联想刚刚推动一家做笔记本电池的被投企业产能落地武汉,这与当地政府扩展产能的战略保持高度一致。

最后,在返投条款方面,最好在成立基金之前,就与政府达成共识,提前进行设计、规划,联想目前与四地政府都有合作。

“如果企业和政府的目的性能找到共同点,那就是好的合作伙伴。我相信政府选择小米,选择联想,也是看到了我们两家企业能够推动湖北本地产业的发展。”王翔表示。

“我们就是要相信三赢:第一是地方政府,第二是被投企业,第三是基金。”贺志强说道。

王翔认为,作为投资方,没有协作和开放的心态是很难做成大事的,一定要用开放的心态共同应对挑战。

贺志强表示,每个时代都有每个时代的发展规律,尤其是在移动互联网、智能互联网这样一个快速发展的时代,一个企业要想基业长青,需要有一支独立的投资队伍与企业战略和生态协同。

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