(原标题:7000亿巨头东京电子闪崩!杀跌的根源来自美国)
日本股市罕见一幕!
今天上午11时30分过后,日本股市市场的蓝筹股——东京电子突然闪崩,股价最多时跌幅达8%,最终收盘依然杀跌7.46%,收盘市值为15.37万亿日元(折合人民币约为7000亿元)。
昨天,全球芯片板块表现都相当不错,A股半导体ETF收涨近3%。从各方的信息来看,半导体亦回归到了上行周期。然而,从美股盘前来看,芯片股亦是出现普跌,阿斯麦跌超6%,三季度指引未达预期。台积电跌逾3%,英伟达、AMD跌超2%。
那么,究竟发生了什么?
巨头暴跌
谁曾想,东京电子崩了。昨晚上,东京电子在美ADR还上涨了1.65%。今天早上日股开盘,该股亦表现不差。然而,在中午时分,该股突然闪崩,股价直线跌落近8%,随后跌幅还一度扩大,并带领日股出现一定程度的跳水。随后,跌幅有所收窄,但最终收盘依然杀跌7.46%。来自英为财经的数据显示,该股收盘市值近7000亿元人民币。
那么,究竟发生了什么?分析人士认为,杀跌的根源还是来自美国。
据彭博社援引消息人士的话称,美国政府已告知盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向外供应先进芯片技术,他们可能面临贸易限制。针对该报道,阿斯麦方面拒绝发表评论。东京电子发言人亦表示,公司无法就“地缘政治问题”发表评论。
不过,美国内部意见并不统一。消息人士称,美国三大芯片设备制造商英特尔在最近与美国官员的会议上强调,当前的贸易政策适得其反,因为它将损害美国芯片制造商,同时却无法阻止美国之外的芯片技术发展。
据央视新闻消息,7月17日,中国外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问称,美国正在考虑采取更严格的措施,对日本和荷兰等国的公司施加压力,限制芯片相关贸易。中方对此有何评论?
林剑对此表示,中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业表明严正立场,美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化,不断加码对华的芯片出口管制,胁迫别国,打压中国半导体产业,严重破坏国际贸易规则,损害全球产供链稳定,不利于任何一方。中方对此一贯坚决反对。
林剑称,希望相关国家明辨是非,坚决抵制胁迫,共同维护公平开放的国际经贸秩序,真正维护自身的长远利益。
东京电子的重要性
那么,东京电子究竟有多重要?
资料显示,东京电子目前是世界第四大半导体设备制造商,排在阿斯麦(2023年营收约合2171.78亿元人民币)、应用材料(2023年营收约合1930.79亿元人民币)和泛林之后。从细分类别来看,东京电子在涂布显影、气体化学蚀刻、扩散炉、批量沉积四类设备上是全球市占榜首,在清洗、等离子蚀刻、金属薄膜沉积、探针台四类设备上也是市占率第二。东京电子在与阿斯麦High-NA EUV光刻机配套的高导向性电浆(等离子)蚀刻设备上处于完全垄断地位,而其探针台也是CoWoS和共封装光学CPO等先进封装的关键设备。
近日,据媒体报道,东京电子TEL宫城子公司总裁神原弘光表示,该企业将在 2025年—2029年投资1.5万亿日元,并新招募1万名员工。东京电子此番大规模投资意在成为全球第一大半导体设备制造商,1.5万亿日元的金额也是东京电子上个五年周期投资额的1.8倍。
目前生成式AI服务器快速发展,相关逻辑芯片与存储芯片需求提升,带动晶圆厂向东京电子等设备厂商追加下单,AI应用相关设备营收已达东京电子整体销售额三成。
对于东京电子而言,中国市场非常重要。其在中国市场的稳健表现是其全球战略的重要组成部分。中国作为世界工厂和技术创新中心,对于芯片制造设备的需求在不断增长。而作为一家技术领先的日本企业,东京电子一直在努力满足中国客户的需求,提供高品质的芯片生产设备和服务。
近年来,随着中国政府提出“自力更生、自主创新”的发展战略,中国芯片产业迅速崛起,对高端芯片生产设备的需求呈现出爆发式增长的态势。尽管受到一些国际因素影响,但中国市场依然是东京电子重要的增长引擎之一。
2月9日,东京电子发布2024财年第三财季报。信息显示,中国内地继续成为其全球营收占比最高的市场,且营收占比是排名第二的韩国市场的3.75倍。2024财年,中国内地连续三个财季成为东京电子营收占比最高的市场,且占比逐季提升,第三财季达到46.9%。且根据公司预测,2024财年(截至2025年3月)面向中国的营业收入预计将达到7000亿日元规模,将继续保持在历史最高水平。