7、如果是找“客户经理”或者“理财师”,最好同时要一下上级领导的联系方式
尤其在证券行业,客户经理离职的概率很高,为了能够享受到持续的服务,最好多要几个联系方式,在发生交易问题的时候也可以找得到专门的人来解决。
8、不论何时注意保本,不要好高骛远
不论何时,保本都是投资理财的首要要务。嘉丰瑞德理财师建议首先做好保本工作,可以购买固定收益类理财产品,以宜盛宝为例,年化收益率10%-13.5%,可以给投资制造一定厚度的安全垫。